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深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发

发布时间:2019-11-13 19:45:19 | 人气: 4413

深圳溥杰光电有限公司

股票首次公开发行和科学创新委员会上市安排及初步询价公告

特殊提示

深圳市JPT光电有限公司(以下简称“JPT”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”和“中国证监会”)发布的《关于在上海证券交易所建立科学董事会和试点注册制度的实施意见》(证监会公告[2019年第2号), 《证券发行和承销管理办法》(证监会令第144号)(以下简称《管理办法》)和《科学创新委员会首次公开发行股票登记管理办法(试行)》(证监会令第153号),上海证券交易所(以下简称《上海证券交易所》)颁布了《上海证券交易所创新板股票发行和承销实施办法》(上海证券交易所[〔2019〕21号)(以下简称《实施办法》), 《上海证券交易所创新板股票发行承销业务指引》(上海证券交易所[〔2019〕46号)(以下简称《业务指引》),中国证券业协会发布了《本所首次公开发行股票承销业务规则》等相关规定。 Net》(中国证券监督管理委员会[〔2019〕148号)《本网站首次公开发行股票承销投资者管理细则》。网》(中国证券监督管理委员会[〔2019〕149号)(以下简称《本网站承销投资者管理细则》)。Net),以及上海证券交易所规则和SciDev.Net首次公开发行股票和上市的最新操作指南等相关规定。

中国国际金融有限公司(以下简称“CICC”或“保荐机构(联合主承销商)”为本次发行的保荐机构(联合主承销商)。红塔证券有限公司(以下简称“红塔证券”)是此次发行的联合主承销商(CICC和红塔证券统称为“联合主承销商”)。

本次发行的初始询价和线下认购均通过上海证券交易所在线认购电子平台(以下简称“认购平台”)进行,请线下投资者仔细阅读本公告。关于网上询价和网下认购的详细情况,请参阅上交所网站发布的《上海市场网上首次公开发行实施细则》(上交所[2018年第41号)(以下简称《网上实施细则》)及其他相关规定。

发行过程、网上和网下认购、支付等环节都发生了重大变化。请投资者密切关注。主要变化如下:

1.本次发行是通过对战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、对合格线下投资者线下询价配售(以下简称“线下发行”)和对持有上海未上市a股和未上市存托凭证市值的公众投资者网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行的。

联合主承销商负责组织实施本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行。通过认购平台(http://IPO . uap . SSE . com . cn/IPO)进行初始询价和离线发行;网上发行通过上海证券交易所的交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

本次发行的战略布局仅由推荐机构的相关子公司跟进。以下投资机构为CICC财富证券有限公司,核心高级管理人员无特殊资产管理计划及其他战略投资者安排。见“二”。战略放置”了解战略放置的详细信息。

2.发行人和联合主承销商将通过首次线下询价直接确定发行价格,不会进行线下累计投标询价。

3.初始查询时间:本期初始查询时间为2019年10月17日9:30-15:00(t-3)。

4.网上发行人:网上发行人是符合一定条件的专业机构投资者,如证券公司、基金管理公司、信托公司、金融公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募股权基金经理。

5.同一投资者的多文件报价:本次初步询价通过同时报告建议购买价格和建议购买数量进行。离线投资者报价应包括每股价格和与该价格相对应的建议购买量。参与询价的网上投资者可以为其管理的不同配股目标账户填写报价。每份报价应包括配股目标信息、每股价格以及与该价格相对应的待购股份数量。在同一离线投资者的所有报价中,申请的不同价格不超过3个。离线投资者在录入参与报价的所有配售对象的报价记录后,应提交报价。对于多次提交,以上次提交的所有报价记录为准。在初始询价中,同一线下投资者报告的建议购买价格中最高价格和最低价格之间的差额不得超过最低价格的20%。

线下投资者及其管理的配售对象应结合行业监管要求和相应的资产规模或资本规模合理确定购买量。离线投资者及其管理的配售对象应如实向联合主承销商提交资产规模或资本规模证明材料,确保“配售对象资产规模汇总表”中填写的金额与相应资产证明材料中的资产证明金额一致,配售对象的购买金额不得超过资产证明材料和“配售对象资产规模汇总表”中相应的资产规模或资本规模。联合主承销商发现配售对象不符合行业监管要求,超过相应资产规模或资本规模的,有权认定配售对象认购无效。

参与本次JPT线下询价的投资者应于2019年10月16日(t-4)12:00前通过CICC IPO线下投资者验证系统(网站:kcbipo.cicc.com.cn)向联合主承销商提交资产证明材料。如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关资料或提交的资料不足以排除法律、法规和规范性文件禁止其参与网下发行的情况,发行人和联合主承销商将拒绝其参与网下发行,将其报价视为无效报价或拒绝置放,并在深圳jpt光电有限公司首次公开发行股票和中远上市公告(以下简称“发行公告”)中予以披露。网上投资者违规参与新股网下发行,应承担由此产生的一切责任。

资产证明材料如下:

1)配售对象资产规模汇总excel电子版:机构投资者必须在投资者数据上传页面上传其打算参与本次认购的所有配售对象的“配售对象资产规模汇总”excel电子版。模板下载路径:http://kcbipo.cicc.com.cn/-Jaap-Template下载。投资者在《已分配对象资产规模汇总表》中填写的每个分配对象的资产规模将作为联合主承销商判断该分配对象是否超过认购资产规模的依据。

2)扫描资产文件,显示参与线下查询的机构投资者自有资金或其管理的每项产品的购买金额不超过其资产规模(总资产)或资金规模:如果投资者用自有资金购买,应提供截至2019年10月10日(t-8)其自有账户总资产规模的说明文件(加盖公司公章);通过产品购买,应提供截至2019年10月10日的产品估价表(t-8)等有效证明材料(加盖公司公章或外部认证机构印章)。证明材料中规定的资产规模应与放置物品资产规模汇总表excel电子版中规定的资产规模一致。

6.剔除高价:发行人和联合主承销商应根据剔除无效报价后的询价结果,按照申报价格从高到低、从小到大、按相同申报价格购买的配售对象数量排序所有合格配售对象的报价。 根据相同申报价格的购买时间和以相同申报价格购买的放置物品的数量,以及根据由购买平台从后向前自动生成的放置物品的顺序,从晚到先进行购买。 不包括购买配售对象总量的最高部分,购买配售对象总量不得少于线下投资者购买配售对象总量的10%。当最高申请价格与固定发行价格相同时,该价格的申请不会被拒绝,拒绝率小于10%,被拒绝的部分不得参与离线订阅。

7.延迟发行安排:初步询价完成后,如果发行人和联合主承销商确定的发行价格超过了线下投资者剔除最高报价后的有效报价的中值和加权平均值,以及公开发行方式设立的证券投资基金和其他股权偏置资产管理产品、国家社保基金和基本养老保险基金的报价中值和加权平均值中值和加权平均值中的较低者。 发行人和联合主承销商将:(1)超额比例不超过10%的,在购买前5个工作日发布《深圳jpt光电有限公司首次公开发行股票并在中远上市投资风险特别公告》(以下简称《投资风险特别公告》); (二)超额比例超过10%且不超过20%的,在购买前10个工作日内,每5个工作日发布一次投资风险特别公告;(3)超额比例高于20%的,应在购买前15个工作日内每5个工作日发布一次《投资风险特别公告》。

8.新股配售经纪佣金:除保荐机构(联合主承销商)履行承销义务取得股份外,联合主承销商将向通过网下配售方式配售股份的投资者收取新股配售经纪佣金。参与本次发行的线下投资者的佣金率为配售金额的0.5%,投资者在支付认购资金时应支付相应的佣金。

9.期限安排:本次发行的股票中,网上发行的股票没有流通限制,也没有期限安排,可以从在上海证券交易所上市之日起流通。

通过公开发行设立的线下发行、证券投资基金及其他股权偏好资产管理计划(包括为满足不符合科学板投资者适用性要求的投资者投资需求而设立的公开发行产品)(以下简称“公开发行产品”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、社会保障基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“社会保障基金”), 在按照《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险基金使用管理暂行办法》的保险基金(以下简称“保险基金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,最终配售账户(四舍五入)的10%应承诺股票配售期限为首次公开发行和自发行人上市之日起6个月。 上述配售目标账户将在离线投资者完成支付后通过抽签确定。一旦离线投资者报价,他们将被视为接受本次发行的离线最低销售期限安排。

请参考“二”。战略配售”了解战略配售股份有限销售期安排的详情。

10.市值要求(Market Value Requirement):投资者参与首次线下询价的基准日期是2019年10月15日(t-5),在首次询价开始前两个交易日。但参与本次发行初始询价的科创主题封闭式营运基金和封闭式营运战略配股基金持有的上海未上市a股和未上市存托凭证在基准日前20个交易日(含基准日)的平均日市值应在1000万元人民币以上。参与网上初始询价的其他投资者持有的非限制性a股和非限制性存托凭证及其管理的配售对象在基准日前20个交易日(含基准日)在上海市场的日平均市值在6000万元以上。市值计算规则按照《网上银行实施细则》执行

参与网上发行的投资者只有持有市值超过1万元(含1万元)且不限于在上海市场出售a股和非限制性存托凭证的股票,才能通过交易系统购买网上发行的股票。投资者持有的市值以2019年10月18日前20个交易日(含t-2)的日平均市值计算。

11.在线和离线认购无需支付认购资金:投资者在2019年10月22日(T)进行在线和离线认购时,无需为离线新股配售支付认购资金和经纪佣金。本次网下发行申请日期和网上申请日期均为2019年10月22日(T日),其中网下申请时间为9:30-15:00,网上申请时间为9:30-11:30和13:00-15:00。

12.购买意愿的自我表达:网上投资者应独立表达购买意愿,不得委托证券公司代为购买新股。

13.配售投资者支付及弃股处置:网上配售投资者应根据《深圳捷普光电股份有限公司首次公开发行股票上市初始配售结果及网上中奖结果公告》(以下简称《初始配售结果及网上中奖结果公告》),根据最终发行价格及初始配售数量,于2019年10月24日16:00前足额、及时支付新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金(t 2)。在线投资者每天都会被分配许多新股。请分别支付每股新股票。如果同一天发行多股新股,如果只汇出总额,合并付款将导致无法入账,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申请新股并中奖后,应根据首次网下配售和网上彩票结果公告,确保其资本账户在2019年10月24日(t 2)前有足额新股认购资金。投资者资金转移应符合投资者所在证券公司的相关规定。

离线和在线投资者放弃认购的股票由推荐机构(联合主承销商)承销。

14.暂停发行:扣除最终战略配股金额后,如果线下和网上投资者认购的股份总数少于公开发行总数的70%,发行人和联合主承销商将暂停发行新股,并披露暂停原因及后续安排。请参考“10。“暂停发行”针对具体的暂停条款。

15.有效报价如果线下投资者未参与线下认购或未完全认购或未收到初始配售,线下投资者未能按时足额认购将被视为违约,并承担违约责任。联合主承销商将向中国证券业协会备案。

当网上投资者在12个月内连续3次中标后未能足额支付时,自中国证券结算公司上海分行收到申购取消申请之日起6个月内(按180个自然日计算,含次日)不得参与网上购买新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

16.本次发行的回拨机制:在确定发行价格及网上和网下认购结束后,发行人和联合主承销商将分别根据战略投资者贡献及网上和网下认购的总体情况,决定是否激活回拨机制,调整战略配售、网下和网上发行的数量。请参考“6。此问题的回调机制"在此公告中为回调机制的具体安排。

17.此次股票发行后,计划在投资风险高的科技创新板块上市。科创板公司具有研发投资大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高的特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科技板块市场的投资风险和公司首次公开发行和科技板块上市意向书(以下简称“意向书”)中披露的风险因素,并做出审慎的投资决策。

投资者需要充分了解新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告内容,了解本次发行的定价原则和配给原则,确保在报价前不被禁止参与线下询价,认购数量和未来持股符合相关法律法规和主管部门的规定。投资者提交要约后,联合主承销商即视为投资者的承诺:投资者参与要约符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法行为及相应后果由投资者承担。

联合主承销商保留对本次询价公告及本次发行相关事宜的最终解释权。

重要提示

1.JPT首次公开发行不超过23,092,144元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年9月5日经上海证券交易所科学创新委员会股票上市委员会成员审议通过,并经中国证券监督管理委员会(证监会证监办〔2019〕1797号)核准登记。发行人的股票简称“JPT”,简称“JPT光电”,股票代码为“688025”。此代码用于此问题的初始查询和离线订阅。本期在线订阅代码为“787025”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“c39计算机、通信等电子设备制造业”。本次发行的发起人是中国国际金融有限公司,联合主承销商是中国国际金融有限公司和红塔证券有限公司。

2.本次发行的股票数量为23,092,144股,占发行后总股本的25.00%。此次发行的初始战略配股为1,154,607股,占总配股的5.00%。最终战略拨款额与初始战略拨款额之间的差额将根据冲销机制中规定的原则进行冲销。

回调机制启动前,首次线下发行15,356,537股,占初始战略配股的70.00%,发行额的66.50%。网上发行的初始股票数量为6,581,000股,分别占初始战略配股的30.00%和28.50%。

最终离线和在线发行的总数是本次发行的总数减去最终战略配额。最终在线和离线发行将根据回拨决定。

3.本次发行只是发行人公开发行新股。发行人的股东不公开发行他们的股票,也就是说,本次发行不转让旧股。

4.本次发行的初始询价和离线发行由联合主承销商通过认购平台组织实施。合格的线下投资者可通过认购平台参与本次发行的初始询价和线下认购。在首次询价和离线认购期间,通过认购平台报价和询价的时间为每个交易日9:30-15:00。认购平台的相关操作方法,请参见上海证券交易所网站第一服务的首次公开募股业务栏目《网上首次公开募股实施细则》、《网上首次公开募股系统用户手册》(认购人手册)等相关规定。

5.本公告所称线下投资者,是指参与线下发行的机构投资者。本公告所称配售对象,是指参与网下发行或由其管理的证券投资产品的投资者。网下投资者应在2019年10月16日中午12:00之前完成配售对象在中国证券业协会的登记(t-4)。

联席主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、网下初步询价安排”。只有符合发行人及联席主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果,联席主承销商将在申购平台

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